杏彩体育:晓鸣股份2022年年度董事会经营评述

　　蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体，按照现代蛋鸡育种理论，通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作，选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式，参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系，依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主，还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。

　　蛋鸡产业最上游为育种公司，最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点，从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖，每代养殖规模都显著扩大。一般来说，1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡，1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给要由祖代养殖规模决定，整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定，供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要，其影响沿产业结构逐层向上游传递，进而影响整个行业经营和发展情况。

　　农业农村现代化是中国式现代化伟大艰巨的基础工程。我国蛋鸡产业的高质量发展在建设现代化产业体系和全面实现乡村振兴中承担着重要作用。当前，我国蛋鸡市场供需相对平稳，产业链上下游继续优化，智能化、集团化、数字化加速，新零售、新消费主体不断崛起。2022年国际禽流感疫情对蛋鸡产业仍有影响、“双碳”目标在挤压畜禽养殖业发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动，技术协同下的蛋鸡行业升级仍将不断深化。

　　从行业发展来看，我国蛋鸡养殖规模发展历程可以分为养殖起步期、高速发展期和平稳增长期三个阶段，蛋鸡规模化进程也在逐渐提升，在这个过程中，养殖规模由原先的几百只到一千只左右，过渡到现在五千只以上，养殖量10万只以上的规模场也在逐渐增多。目前我国蛋鸡养殖处于平稳增长期，虽然养殖规模逐渐发展扩大，但“小规模、大群体”养殖格局仍未改变。

　　从蛋鸡存栏周期性变化来看，周期一般在3年左右，在一个周期内蛋鸡存栏量呈现“增-减-平”的变化规律。2022年受全球禽流感疫情影响，祖代蛋种鸡引种量仅为66,199只，较2021年下降57.86%（中国畜牧业协会）。2022年鸡蛋价格趋于高位，全国在产商品蛋鸡存栏缓慢增加，整体水平仍然较低。蛋鸡主产区分布无显著变化，集中在华东、华中地区。

　　近五年来我国鸡蛋产量先增后降，尤其是2019年蛋鸡养殖盈利丰富，养殖单位补栏、扩栏的积极性普遍提高，所增产能在2020年上半年集中释放，年产量达到近五年最高点2,607.30万吨。之后行业进入去产能阶段，产量逐渐下降，2022年商品蛋鸡低位缓增，鸡蛋产量虽有小幅增加，但整体仍然偏低，年内鸡蛋总产量约为2,310.80万吨，处于近五年较低水平,鸡蛋生产总量减少主要因为2022年全年在产蛋鸡存栏量维持低位，鸡蛋总供应量减少，加之高成本支撑，蛋价长期处于高位，制约终端消费（卓创资讯301299））。

　　蛋鸡饲料产量、养殖成本和养殖利润。一是蛋鸡饲料产量下降，全年产量约3,099万t，同比减少约4.90%。二是蛋鸡饲料成本和饲养成本继续上升。2022年蛋鸡饲养成本为169.18元/只，同比增长14.49%，蛋鸡饲料成本增长16.27%。2022年蛋鸡饲料成本占蛋鸡饲养成本总额的93.62%，同比增长22.16元/只。三是蛋鸡养殖利润波动较大，整体较前2年有所提升。月度变化趋势与其他年份大致相同，春节前、劳动节期间和国庆节期间价格处于较高水平。

　　行业面临成本压力，影响蛋鸡养殖主体经营利润。2022年蛋鸡养殖成本相对较高，饲料价格、劳动力价格、运输费用等处于上涨趋势，养殖利润有较强波动。

　　疫病防控形势较为严峻，防疫体系有待继续改善。禽流感疫病是影响我国蛋鸡产业可持续发展和效益提高的主要因素。近几年蛋鸡疫病病原体不断变异进化，混合感染成为疾病发生的主流，引起免疫抑制，使蛋鸡群频繁发病。同时，全球高致病性禽流感疫情持续多发、多种病毒共存，境外禽流感疫病传入风险较大。然而，“小规模、大群体”的养殖现状使得我国蛋鸡饲养场（舍）布局弊端较多，特别是中小规模的养殖主体，生物安全意识、综合保健意识有待加强，防疫体系有待改善。

　　鸡蛋增产存在制约因素，蛋鸡生产性能潜力有待挖掘。鸡蛋增产的制约因素主要体现在以下3个方面：一是蛋鸡养殖环控难。我国普遍存在的冷热应激和养殖场空气质量问题是影响蛋鸡免疫力、引起疾病的重要根源，不利于蛋鸡生产性能的稳定。二是蛋鸡营养保障难。营养与饲料的技术参数与不同品种蛋鸡、不同生长阶段、不同生长环境、不同饲养目的、不同鸡蛋品质不匹配的问题短期内难以转变。三是我国蛋鸡饲料加工方式还比较落后，自配料方式占主导，饲料质量安全和营养品质难以充分保障，制约了蛋鸡生产性能潜力的挖掘。

　　鸡蛋质量安全管控难度大，尚未健全可追溯技术系统。保障鸡蛋产品安全需要严格的生产管控作为基础，但是当前安全管控难度大，蛋鸡行业在质量管控方面仍存在不少问题。目前尚未健全鸡蛋产品可追溯网络平台技术系统。更为重要的，我国鸡蛋安全管控存在诸多难题，主要原因在于：一是散户、小户生产仍占有较重，养殖生产点分散，加重了监管难度；二是基层检测设备落后，经费缺乏，不能适应形势需要；三是缺乏专业的饲料、兽药营销人员与养殖户直接对接，造成部分养殖户盲目、过度用药。

　　预计鸡蛋供给总体平稳，鸡蛋需求呈现波动增长趋势。鸡蛋供给主要取决于在产蛋鸡存栏量，而存栏量受到新开产蛋鸡数量以及淘汰量的影响。2023年上半年的新开产蛋鸡数量主要为2022年第3、4季度的补栏鸡苗，由于天气转冷降低育雏难度，养殖户补栏意愿有所增加；同时2023年上半年有元旦、春节、端午等节日，节前老鸡可能集中淘汰，淘汰量增加。因此新开产蛋鸡数量与淘汰鸡出栏量同时增加，预计2023年上半年蛋鸡存栏与鸡蛋供给总体平稳。需求端仍存在季节性波动，节日期间需求上升，夏季尤其是暑假期间高温气候影响与学校供应商要货量减少，需求减弱。受“618”“双十一”“双十二”等节日推动，电商、商超进货量将提升。

　　国内鸡蛋价格优势明显，蛋品出口具有利好支撑。国际上，部分国家暴发禽流感疫情导致全球鸡蛋供应面临紧张局面，多个国家鸡蛋供需失衡，国际鸡蛋价格大幅上涨，国内鸡蛋价格优势逐渐明显。作为我国鸡蛋主要出口方的中国香港及澳门地区，对国内需求明显增加，助推我国鲜鸡蛋出口量的增加。同时，全球国际形势的紧张及生产成本上升对于全球鸡蛋供应端有着巨大的影响，我国蛋制品出口仍有较大上升空间。

　　蛋鸡养殖模式逐步向精细化、数字化、智能化方向前进。精细化程度方面，以科学调控为主要发展方向，实现养鸡场环境的科学调控，改变传统养鸡全凭经验的不足。数字化方面，通过无线传感器等感知设备，在线采集养鸡场环境参数并进行反向智能调控。智能化方面，基于物联网技术发展智能养殖监控系统，配合物联网管理云平台，接入高清网络摄像头，可不受时间地点限制地查看实时、历史数据，对养殖方案的调整、规划等具有一定的指导作用。

　　可生食、无菌蛋等概念更受消费者欢迎，蛋品消费需求向高品质倾向发展。随着我国居民生活水平提升与消费结构升级，消费者选购鸡蛋更注重产品品质和品牌知名度要求，鸡蛋消费向高品质趋势发展。新一代消费主力对于鸡蛋消费场景有更多新鲜的偏好，可生食鸡蛋、无菌蛋等将更符合多样化饮食的鸡蛋品质要求。人们更加关注自身健康与饮食安全，有良好品质保障、能提供优质营养的鸡蛋成为越来越多消费者的购买选择。

　　鸡蛋品牌效应明显，电商平台成为蛋品销售的重要渠道。品牌化仍是未来我国鸡蛋行业发展的重要趋势。目前国内大型蛋鸡及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面的投入不断增加，品牌战略、品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可，已逐渐凸显出较为清晰的品牌鸡蛋企业竞争格局。同时，蛋品销售拓展营销渠道，从传统的线下销售模式逐步向电商平台、直播带货、社群营销等新型销售模式转变。（孙从佼,曹景晟,于爱芝,杨宁.2022年蛋鸡产业发展情况、未来发展趋势及建议[J].中国畜牧杂志,2023,59(03):269-273.）。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

　　公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售，商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展，在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设4个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设4座祖代养殖场，32座父母代养殖场；在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座；在河南兰考建有商品代育成鸡场1座；在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。

　　公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡，进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡，父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡，富余部分用于外销；商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户，部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。

　　引种：祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节，通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种，主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划，通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购，例如中国牧工商集团。

　　扩繁：公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后，通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作，为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式，选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖，保证良好的生物安全环境，生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化，靠近市场，减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式，提高动物福利及产品品质，通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”，实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式，全面提高公司养殖端生物安全水平，保证产品质量。

　　推广：公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式，将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式，以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式，充分利用经销商在行业内的影响力，降低销售成本，扩大公司产品推广面。此外，公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式，为客户提供及时、专业的技术指导和服务。

　　公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等，依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式，主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

　　对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购，公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系，通过代理商根据年度生产计划进行采购。

　　公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为：①采购计划，经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订，公司与海兰公司签订祖代鸡进口合。