杏彩体育:江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2023年11月13日刊载于《中国证券报》的《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（）的《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：2024年5月21日至2029年11月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

　　十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为A+级，本次可转换公司债券的信用等级为A+级，评级展望为“稳定”。

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　公司已获得中国证监会证监许可［2023］2181号文同意注册，公司于2023年11月15日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。

　　本次发行的丽岛转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例为本次发行规模的85.64%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足30,000万元的余额由主承销商进行包销。

　　261号文同意，公司30,000万元可转换公司债券将于2023年12月5日起在上交所挂牌交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。

　　本次向不特定对象发行的《募集说明书摘要》己刊登于2023年11月13日的《中国证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（）查询。

　　2011年12月28日，丽岛有限29名自然人股东会作出决议，同意丽岛有限整体变更为股份有限公司，同日丽岛有限全体股东签署《发起人协议》。

　　2012年1月15日，公司召开创立大会，常州市丽岛金属材料制造有限公司以2011年12月21日安永华明会计师事务所出具的“安永华明（2011）专字第60906704_B04号”《审计报告》审定的2011年11月30日公司净资产34,072.35万元进行整体变更，其中9,000万元折为公司股份9,000万股，每股面值1.00元，其余25,072.35万元计入资本公积。

　　2012年1月16日，安永华明会计师事务所出具“安永华明（2012）验字第60906704_B01号”《验资报告》，验证公司发起设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。

　　2012年2月1日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成注册登记变更，并领取了注册号为的《企业法人营业执照》，注册资本9,000万元，法定代表人为蔡征国。

　　丽岛有限整体变更设立股份公司时，共有29名股东，全部作为公司的发起人。股份公司设立时，各发起人的持股情况如下：

　　2012年11月9日，丽岛新材2012年第二次临时股东大会通过决议，公司注册资本由9,000万元增加至15,666万元，其中新增注册资本6,666万元以公司资本公积金转增股本。

　　2012年12月10日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了“安永华明（2012）验字第60906704_B02号”《验资报告》，验证截至2012年12月10日，公司已将资本公积金6,666万元转增股本，变更后的累计注册本实收金额为人民币15,666万元。2012年12月21日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2014年4月26日，自然人股东张立江与控股股东蔡征国签署《股权转让协议》，张立江将其持有丽岛新材的140,994股股份转让给蔡征国，转让价款合计519,000元。

　　2014年12月5日，法人股东莱阳乐天实业有限公司与控股股东蔡征国签署《股权转让协议》，莱阳乐天将其持有丽岛新材的6,266,400股股份转让给蔡征国，转让价款合计39,873,976.00元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1777号）核准批准，公司于2017年10月23日公开发行人民币普通股（A股）5,222.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为9.59元，募集资金净额为42,000.00万元。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]409号”文批准，同意公司股票于2017年11月2日起在上海证券交易所上市交易。此次发行完成后，公司股本结构如下：

　　2004年3月，自然人蔡征国和蔡红共同投资设立常州市丽岛金属材料制造有限公司（以下简称“丽岛有限”），公司注册资本为500万元，其中蔡征国现金出资450万元，蔡红现金出资50万元。3月26日，常州天元联合会计师事务所出具了“常天元验（2004）026号”《验资报告》，审验确认丽岛有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元整，各股东均以货币出资。3月30日，丽岛有限在江苏省常州工商行政管理局登记注册，取得了注册号为75的《企业法人营业执照》。

　　2005年2月13日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由500万元增加至1,000万元。2005年3月16日，常州天元联合会计师事务所出具了“常天元验（2005）010号”《验资报告》，确认公司已收到蔡征国新增注册资本450万元，蔡红新增注册资本50万元，两股东均以货币增资，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,000万元。2005年3月22日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2005年5月8日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由1,000万元增加至2,000万元。2005年5月12日，常州天元联合会计师事务所出具了“常天元验（2005）020号”《验资报告》，确认公司已收到蔡征国新增注册资本900万元，蔡红新增注册资本100万元，各股东均以货币增资，变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,000万元。2005年5月24日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2006年7月8日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由2,000万元增加至2,700万元。2006年7月20日，常州新华瑞联合会计师事务所出具了“常新华瑞验（2006）94号”《验资报告》，确认公司已收到蔡征国新增注册资本630万元，蔡红新增注册资本70万元，各股东均以货币增资，变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,700万元。2006年8月8日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2007年6月2日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由2,700万元增加至3,200万元。2007年6月13日，江苏国联会计师事务所有限公司出具了“苏国联验（2007）第194号”《验资报告》，确认公司已收到蔡征国新增注册资本450万元，蔡红新增注册资本50万元，各股东均以货币增资，变更后的累计注册资本实收金额为人民币3,200万元。2007年6月21日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2007年9月8日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由3,200万元增加至3,700万元。2007年9月14日，江苏国联会计师事务所有限公司出具了“苏国联验（2007）第320号”《验资报告》，确认公司已收到蔡征国新增注册资本450万元，蔡红新增注册资本50万元，各股东均以货币增资。2007年9月17日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2011年10月15日，丽岛有限股东会通过决议，一致同意蔡征国将其持有的公司3,330万元出资额中的133.73万元转让给陈波等22名自然人，占注册资本比例为3.61%，转让总金额为1,680万元。受让方陈波等22名自然人，皆为江苏丽岛新材料股份有限公司现任员工。本次股权转让的转让方蔡征国与受让方陈波等22名自然人于2011年10月16日、2011年10月20日分别签署了《股权转让协议》。2011年10月21日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2011年10月22日，丽岛有限股东会通过决议，公司注册资本由3,700万元增加至4,457.83万元，新股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深创投、莱阳乐天实业有限公司、武进红土、江阴安益分别以现金增资200.60万元、178.31万元、178.31万元、111.45万元、89.16万元，增资认缴价格为18.84元/出资额。

　　2011年10月27日，安永华明会计师事务所上海分所出具了“安永华明（2011）验字第60906704_B01号”《验资报告》，确认丽岛有限已收到上述5家机构股东的货币增资，上述5家机构新股东共投资了14,280万元，其中新增注册资本共计757.83万元（占增资后注册资本总额的17.00%），剩余投资款13,522.17万元计入资本公积。2011年10月31日，公司在江苏省常州工商行政管理局完成变更登记。

　　2012年11月9日，丽岛新材2012年第二次临时股东大会通过决议，公司注册资本由9,000万元增加至15,666万元，其中新增注册资本6,666万元以公司资本公积金转增股本。

　　2012年12月10日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了“安永华明（2012）验字第60906704_B02号”《验资报告》，验证截至2012年12月10日，公司已将资本公积金6,666万元转增股本，变更后的累计注册本实收金额为人民币15,666万元。2012年12月21。